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人気インディーズバンド『ナルシス・ノワール』のボーカル「成瀬 仙吾」(ナルセ センゴ)に夢中の大学生「音谷 響子」(オトタニ キョウコ)は、ライブの途中に突然仙吾からボーカルにスカウトされてしまう。レッスンが始まるものの、歌声にエロティックな感情を込めることができない響子を見かねた仙吾は、それなら経験してみればいい、と言い性的な関係を迫る。次第に「詩人とボーカル」以上の関係に望むようになった響子は葛藤しながらライブ当日を迎えるが……? 俺様ナルシストと音楽好きの女の子。音楽にその身を捧げた男女が奏でるスピリチュアル系TL♪